Tableau de bord
Le tableau de bord permet de survoler rapidement l’état d’un projet et d’interagir avec celui-ci.
L’apparence exacte du tableau de bord dépend des permissions accordées à l’utilisateur. Certaines sections seront masquées si les permissions sont insuffisantes.
La barre de navigation du projet contient quelques onglets :
Sommaire
Le sommaire du projet regroupe les informations utiles au quotidien dans la gestion du projet. Le sommaire est divisé en différentes cartes. Tout comme pour le reste du tableau de bord, certaines cartes seront masquées si l’utilisateur actif ne possède pas les permissions suffisantes.
État actuel
Cette première carte montre la dernière mise à jour du projet. Le titre de la carte indique à quand remonte cette dernière mise à jour.
Le bas de la carte prévoit deux liens pour voir l’historique complet des mises à jour et pour faire une nouvelle mise à jour.
Pour plus de détails : Mises à jour
Dates importantes
Les dates importantes sont classées en ordre chronologique.
Cette fonctionnalité est décrite dans sa propre section : Dates importantes
Parties impliquées
La carte liste les parties impliquées dans le projet. Les parties sont classées par ordre alphabétique.
En cliquant sur le nom d’une partie impliquée, les coordonnées de la personne apparaissent. Si la personne est représentée, le nom de son procureur est également indiqué.
Une pastille de couleur à la droite du nom de la partie impliquée dénote son attitude dans le projet.
Enfin, le symbole d’un crayon constitue un lien pour modifier les coordonnées de la personne dans le carnet d’adresses.
Factures
Cette carte sera décrite dans une section ultérieure.
Messages
Affiche la liste des messages téléphoniques associés à ce projet. La liste comprend uniquement les messages qui n’ont pas encore été marqués comme ayant été traités.
Il est possible de cliquer sur chaque message affiché pour obtenir les détails de ce message.
Le bas de la carte contient un lien pour consulter tous les messages téléphoniques associés au projet.
Activité récente
Cette carte affiche les cinq dernières entrées de temps. La date et la description des activités est affichée.
Le bas de la carte donne également la somme des TEC (travaux en cours), c’est-à-dire les entrées de temps qui n’ont pas encore été facturées. La valeur fournie est exprimée en heures et en dollars. Le dernier montant est dérivé à partir de la somme du produit de la quantité d’heures d’une entrée de temps et de son taux horaire ∑(qté * taux).
Statistiques
Cette carte regroupe des liens qui permettent de visualiser les entrées de temps regroupées par phases et par activités.
Litige
L’onglet Litige est disponible lorsque l’aspect du même
nom a été configuré. Il donne un aperçu des données configurées pour cet
aspect.
Les informations à propos du tribunal se retrouvent dans la colonne de gauche.
Les parties sont regroupées dans la colonne de droite. Une pastille de couleur identifie visuellement l’attitude des parties.
La désignation du groupe (demandeur, défendeur, etc.) est automatiquement conjuguée en genre et en nombre selon les parties qui composent le groupe.
En cliquant sur le curseur pointant vers la droite ▶, des informations supplémentaires sont disponibles :
- Identité du procureur. Si la partie n’a pas de procureur et qu’elle se représente seule, la mention pro se est alors affichée.
- Référence. La référence interne de cette partie ou de son procureur. Se référer à la section Référence si nécessaire.
Documents
L’onglet Documents contient la liste des documents du
projet. La liste est organisée par type de documents et ensuite par
date.
Cette vue sera étudiée plus en détail dans une section ultérieure.
BF
L’onglet BF recense tous les BF associés à ce
projet.
Il comprend deux parties. La première comprend les BF qui n’ont pas encore été complétés. La deuxième partie contient les BF qui ont été complétés.
